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稻草熊娱乐(02125.HK)香港公开发售获403.54倍认购 发售价定为5.88港元/股

2021-01-22| 来源:互联网| 查看: 317| 评论: 0

摘要: 稻草熊娱乐(02125.HK)发布公告,公司全球发售1.6578亿股股份,其中香港发售股份8289万股,国际发售股份8289万股,另......
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  稻草熊娱乐(02125.HK)发布公告,公司全球发售1.6578亿股股份,其中香港发售股份8289万股,国际发售股份8289万股,另有15%超额配股权;发售价厘定为每股发售股份5.88港元,每手买卖单位1000股;招商证券国际及中信建投国际为联席保荐人及联席代表,预期股份将于2021年1月15日于联交所主板挂牌上市。

  国际发售项下初步提呈的发售股份已获超额认购约13.41倍。香港公开发售项下初步提呈的香港发售股份已获大幅超额认购。已接获合共313,721份有效申请,认购合共66.899亿股香港发售股份,相当于香港公开发售项下初步可供认购总数约403.54倍。

  基于发售价每股发售股份5.88港元及根据与基石投资者订立的基石投资协议,基石投资者认购的发售股份数目已予厘定。于合共6615.5万股股份中,Snow Lake China Master Fund, Ltd。、Snow Lake China Master Long Fund, Ltd。、Snow Lake Asia Master Fund Limited及Compass Offshore SAV II PCC Limited(统称“Snow Lake基金及账户”)认购4630.9万股,Origin Flair Limited认购1323.1万股及Vipshop International Holdings Limited认购661.5万股股份,合共占公司于全球发售完成后已发行股本总额约10.0%;及全球发售项下发售股份数目约39.9%(假设超额配股权未获行使)。

  按发售价每股发售股份5.88港元计算,假设超额配股权未获行使,公司将按发售价收取全球发售所得款项净额估计约为9.278亿港元。公司拟将该等所得款项净额约70%将用于拨付公司的剧集制作;约10%将用于拨付对可提高公司市场地位及加快公司剧集开发、制作及发行的公司进行的潜在投资或并购;约10%将用于取得更多IP以透过收购一家专注于网剧投资、开发、制作及发行的优质版权公司,确保剧集制作及发行稳定增长;及约10%将用作营运资金及一般企业用途。

(文章来源:格隆汇)

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